Формування Податкової Накладний на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007)


Початкові налаштування

Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно:

1.1. Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar).

1.2. Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі.

1.3. Зайти на портал: http://edo.edi-n.com і ввести логін і пароль:

../_images/formirovanie_NN_01.png

1.4. Перед початком роботи з податковою накладною необхідно одноразово заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в податковій з боку постачальника.

../_images/formirovanie_NN_02.png

1.5. Перейти в розділ «Налаштування» (в правому верхньому куті):

../_images/formirovanie_NN_03.png

1.6. Перейти в закладку «Мої компанії» і вибрати GLN, з якого відбуватиметься відправка накладних:

../_images/formirovanie_NN_04.png

Важливо

Увага! Зверніть увагу, що реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.

../_images/formirovanie_NN_05.png

Необхідно вказати:

  • Код ЄДРПОУ

  • Код ІПН

  • Правильну назву компанії

  • № свідоцтва платника ПДВ

  • Вулицю і будинок (юр. адреса)

  • Індекс (юр. адреса)

  • Місто (юр. Адреса)

  • Країну (вибирайте зі списку Україну)

  • Область (вибирайте зі списку)

  • ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)

  • Менеджер (можна вказати «-»)

  • Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)

  • Директор (П.І.Б. директора)

  • Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)

  • Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)

  • Телефон

  • Форма власності (юр. чи фіз. особа)

Після заповнення натисніть кнопку «Зберегти».

Формування Податкової накладної

Перед створенням Податкової накладної рекомендується перевірити товарний довідник, тому що інформація по позиціях підтягується саме з нього. Він знаходиться в правому верхньому кутку:

../_images/formirovanie_NN_06.png

2.1. Перейдіть в пункт меню «Відправлені»:

../_images/formirovanie_NN_07.png

2.2. Виберіть підписаний і вже відправлений «Комерційний документ» Прибуткова накладна, на підставі якого будете формувати і відправляти електронну Податкову накладну.

../_images/formirovanie_NN_08.png

2.3. Далі в відритому «Комерційному документі» необхідно натиснути на кнопку Сформувати —> Податкова накладна.

../_images/formirovanie_NN_09.png

2.4. Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками *. Також важливо попозиційно вносити код УКТ ЗЕД:

../_images/formirovanie_NN_10.png

2.5. Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з’являться підказки, які поля потрібно заповнити.

../_images/formirovanie_NN_11.png

2.6. Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «Підписати».

../_images/formirovanie_NN_12.png

2.7. Після натискання кнопки «Відправити» ЕПН відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних.

../_images/formirovanie_NN_13.png

Отримання квитанції про реєстрацію

3.1. Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Існує два статуси: «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві» и «Помилка при реєстрації в ЄРПН».

3.2. Для прочитання квитанції необхідно увійти в папку «Відправлені», зайти у відповідний документ «Податкова накладна».

retail/pics_formirovanie_Nalogovoj_Nakladnoj_na_osnovanii_Prihodnoj_nakladnoj/formirovanie_NN_14.png

3.3. Натиснути кнопку «Зчитати» під написом «Квитанція №1».

../_images/formirovanie_NN_15.png

3.4. Після розшифровки текст квитанції стане доступний для читання. Її можна вивантажити в форматі .rpl (можливе завантаження в M.E.Doc), .pdf, а також роздрукувати.

../_images/formirovanie_NN_16.jpg

Створення Податкової накладної при відсутності Комерційного документа

Для формування документа необхідно натиснути «Створити» і вибрати «Податкова накладна»:

../_images/formirovanie_NN_17.png

Далі буде відображена форма для заповнення. При натисканні кнопки «Зберегти» сповіщення вкажуть на необхідні поля для заповнення.

../_images/formirovanie_NN_18.png

Щоб вибрати покупця, натисніть на «Вибрати контрагента» - «Пошук контрагента» і введіть в поле GLN (наприклад, «9863577638028») і натисніть «Знайти», а потім «Вибрати»:

../_images/formirovanie_NN_19.png

Після внесення всіх реквізитів, натиснувши кнопку «Зберегти», з’явиться можливість додати товарні позиції. Внизу сторінки кнопка «Додати позицію».

../_images/formirovanie_NN_20.png

Після натискання цієї кнопки відобразиться вікно з можливістю внесення інформації по товару:

../_images/formirovanie_NN_21.png

Так, як попередньо дані за товарними позиціями заповнені в Вашому товарному довіднику, достатньо в поле «Найменування з товарного довідника» почати писати назву або штрих-код і з випадаючого списку вибрати потрібну позицію:

../_images/formirovanie_NN_22.png

Після внесення інформації натисніть «Зберегти».

../_images/formirovanie_NN_23.png

Після додавання всіх товарних позицій використовуйте кнопки «Зберегти», «Підписати», «Надіслати».