Формування Коригувальної ПН на підставі Накладної на повернення


Початкові налаштування

Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно:

1.1. Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar).

1.2. Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі.

1.3. Зайти на портал: http://edo.edi-n.com і ввести логін і пароль.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_01.png

1.4. Перед початком роботи з Коригувальною податковою накладною необхідно одноразово заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в податковій з боку постачальника.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_02.png

1.5. Перейти в розділ «Налаштування» (в правому верхньому куті):

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_03.png

1.6. Перейти в закладку «Мої компанії» і вибрати GLN, з якого відбуватиметься відправка накладних:

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_04.png

Необхідно вказати:

  • Код ЄДРПОУ

  • Код ІПН

  • Правильну назву компанії

  • № свідоцтва платника ПДВ

  • Вулицю і будинок (юр. адреса)

  • Індекс (юр. адреса)

  • Місто (юр. Адреса)

  • Країну (вибирайте зі списку Україну)

  • Область (вибирайте зі списку)

  • ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)

  • Менеджер (можна вказати «-»)

  • Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)

  • Директор (П.І.Б. директора)

  • Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)

  • Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)

  • Телефон

  • Форма власності (юр. чи фіз. особа)

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_05.png

Після заповнення натисніть кнопку «Зберегти».

Формування документа «Коригування до Податкової накладної (DECLAR_J12)»

Даний документ формується на підставі Комерційного документа (СOMDOC) “Накладна на повернення”.

Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Всі документи, у другому - торгівельну мережу, в третьому - тип документа Комерційний документ, і в четвертому - Накладна на повернення.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_06.png

Перед відправкою коригування необхідно підписати і відправити Комерційний документ «Накладна на повернення».

Для того, що б сформувати документ “Коригування до Податкової накладної”, необхідно зайти в Комерційний документНакладна на повернення”.

Далі необхідно натиснути на кнопку Сформувати —> Коригування податкової накладної.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_07.png

Заповнення документа «Коригування до Податкової накладної (DECLAR_J12)»

Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками *.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_08.png

В випадаючому списку Причина коригування* обов’язково необхідно вибрати відповідний параметр.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_09.png

Розділ А розраховується автоматично за умови наявності відповідної галочки в чекбоксі.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_10.png

Нижче ви можете побачити перелік товарних позицій, які переносяться з документа “Накладна на повернення”.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_11.png

Всі інші поля ви заповнюєте самостійно згідно чинного податкового законодавства України.

Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з’являться підказки, які поля потрібно заповнити.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_12.png

Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «Підписати».

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_13.png

Після натискання кнопки «Надіслати» накладна відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_14.png

Отримання статусу про реєстрацію

Залежно від того, чи була зареєстрована накладна чи ні, вам обов’язково надійде відповідний статус:

  1. Зареєстровано в ЄРПН

Свідчить про те, що Коригувальна податкова накладна була успішно зареєстрована в ЄРПН вашим контрагентом.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_15.png
  1. Помилка при реєстрації в ЄРПН

Свідчить про те, що Коригувальна податкова накладна була відхилена вашим контрагентом.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_16.png

Також помилку реєстрації (квитанцію) можна переглянути, зайшовши в документ.

../_images/formirovanie_Korrektirovochnoj_NN_17.png
  1. Відправлений на перевірку в торговельну мережу

Документ перевіряється на стороні торгової мережі перед відправкою на реєстрацію.